Guía completa de card sorting en UX: qué es, cómo hacerlo, ejemplos y herramientas
El card sorting es una técnica de investigación UX que ayuda a descubrir cómo tus usuarios entienden y categorizan la información, para así poder mejorar la arquitectura de la información de tu web o aplicación.
En este artículo profundizaremos en el concepto de card sorting, tratando todos los aspectos que necesitas saber para conocerlo bien.
- ¿Qué es el card sorting y para qué se utiliza?
- Ventajas y desventajas de un card sorting
- Proceso de diseño: ¿cuándo se hace un card sorting?
- Tipos de card sorting: abierto, cerrado e híbrido
- Card sorting: ¿remoto o presencial?
- Pasos para realizar un card sorting
- Analizar los resultados de un card sorting
- Apuntes finales
¡Vamos allá!
¿Qué es el card sorting y para qué se utiliza?
Como te decía en la introducción, el card sorting es un ejercicio de investigación UX en el que tus participantes organizarán en grupos las tarjetas que les hayas facilitado.
Esto lo harán siguiendo el criterio que tenga más sentido para ellos/, y te ayudará a entender qué mapa mental tienen: una agrupación que para ti tenga sentido, puede ser que para ellos no, y eso les dificulte navegar por tu producto digital.
Aquí tienes un ejemplo básico de card sorting de lo que podría ser una tienda de electrodomésticos:
En pocas palabras y a modo de resumen, un card sorting se utiliza para:
- Evaluar la arquitectura de la información actual
- Obtener ideas para etiquetar y agrupar el contenido
- Descubrir nuevas oportunidades
- Aprender cómo tus usuarios entienden tu producto digital
Por ejemplo, puedes utilizar un ejercicio de card sorting tanto para tiendas online, páginas web de publicaciones, de educación y medios, o aplicaciones y juegos.
Ventajas y desventajas de un card sorting
Como ya sabrás, no existe el ejercicio de investigación perfecto. Esto significa que el card sorting tiene tanto pros como contras.
Las ventajas son claras:
- Fácil y económico. Se puede preparar de forma rápida, tanto en formato presencial como remoto. No se necesita mucha infraestructura.
- Rápido. Basta con hacer las tarjetas y preparar los grupos, dependiendo de si se hace un card sorting abierto, cerrado o híbrido (más sobre esto más adelante).
- Te permite interactuar con usuarios y recibir el feedback directamente de ellos.
- Relacionado con el punto anterior, un buen ejercicio de card sorting te ayuda a entender mejor cómo tus usuarios estructuran mentalmente el contenido y cómo entienden tu producto digital.
Las desventajas del card sorting, aunque no sean muy graves, también hay que tenerlas en cuenta:
- Las tarjetas pueden no tener suficiente contexto. Por ello es importante escoger bien a los usuarios que harán el ejercicio de card sorting o llevar a cabo el tipo adecuado.
- (Puede que los) resultados sean inconsistentes y variados. Tenlo en cuenta a la hora de analizarlos, porque puede haber mucha dispersión.
- No se profundiza excesivamente en los “por qués”.
- No es fácil analizar resultados (te cuento más sobre esto más adelante), especialmente si hacers el card sorting a mano y en formato presencial.
¿Cuándo se usa el card sorting en el proceso de diseño?
Tomando como referencia un proceso de diseño que tiene estas fases, puede llevarse a cabo un ejercicio de card sorting en, como mínimo, dos momentos concretos:
- Al inicio de la etapa de investigación/descubrimiento. Es útil cuando estás explorando diferentes ideas y maneras de organizar y estructurar el contenido de la página web o aplicación.
- Al hacer tests de usabilidad. Puedes aprovechar que pones a prueba el diseño y estudiar también cómo los usuarios se sienten con la arquitectura de la información que has planteado.
- Eso no significa que un card sorting no pueda llevarse a cabo en la etapa de desarrollo, pero es mucho más caro implementar cambios en la fase de implementación que en la de diseño.
Si lo que quieres es evaluar la estructura que ya está implementada, quizás te funcione mejor un ejercicio de tree testing, que podríamos decir que es como un card sorting “pero al revés”.
Tipos de “card sorting”
Hay tres maneras diferentes de hacer un ejercicio de card sorting, y cada una de ellas se utiliza en un momento concreto. Utiliza la que necesites en función de lo que quieras conseguir:
Ejercicio de card sorting abierto
En este tipo de ejercicio, tus participantes son libres de crear sus propios grupos y ponerles los nombres que consideren oportunos.
- Cuándo hacer un card sorting abierto: es más adecuado si estás trabajando en una web nueva o mejorando una que ya exista (aunque en este caso es posible que te ayude más el tree test). Te sirve para generar nuevas ideas.
Ejercicio de card sorting cerrado
Como habrás deducido por el nombre, este es el ejercicio contrario al anterior. En esta ocasión los participantes solo podrán utilizar los grupos que tú definas.
- Cuándo hacer un card sorting cerrado: es ideal para entender si la estructura actual tiene sentido, o si hay que renombrar o modificar algún título o categoría.
Ejercicio de card sorting híbrido
Y este tipo, como el propio nombre indica, es una mezcla en la que los participantes tienen tanto grupos predefinidos como la capacidad de añadir los que consideren necesarios.
- Cuándo hacer un card sorting híbrido: si tienes una arquitectura de la información que funciona y quieres añadir nuevos elementos, o si tu AI es parcial y quieres conocer cómo los usuarios organizan e identifican la estructura actual. Te permite detectar situaciones que no estén bien resueltas.
¿Card sorting remoto o presencial?
Existen dos maneras de llevar a cabo un ejercicio de card sorting. Personalmente he utilizado ambas y prefiero hacerlo en formato online debido a que es más fácil analizar los resultados. Pero para gustos, colores 🙂
Offline: presencial y con moderación
Se suelen utilizar tarjetas en papel, que pueden estar impresas o escritas a mano. Suele considerarse que el card sorting presencial es moderado, porque es el que hace más fácil que interactúen tanto participantes como investigadores.
Es una excelente manera de ver de primera mano cómo piensan tus usuarios, qué dudas tienen, cuál es su lenguaje corporal, etc. También podrás darles instrucciones y guiarlos en el caso de que se atasquen.
También puede hacerse un ejercicio de card sorting presencial que sea sin moderación, aunque suele ser menos habitual (si estás allí con ellos, ¿por qué no interactuar y guiar a tus usuarios?).
Online: remoto y sin moderación
Se lleva a cabo con tarjetas, pero estas aparecen en una interfaz en la que pueden arrastrarse y soltarse fácilmente.
Hay varias herramientas con las que puedes hacer un card sorting. Mis favoritas son Optimal Workshop, UXTweak, Useberry y Maze.
No te recomiendo utilizar Figma, Miro o herramientas similares, porque te harán muy difícil la preparación y el análisis de resultados posterior.
¿Cómo hacer un card sorting?
- Define los objetivos. Puede parecer una obviedad, pero si no sabes qué quieres conseguir, ¿cómo sabrás que has llegado?
- Prepara el card sorting. Decide si quieres un formato abierto, cerrado o híbrido, si va a ser moderado o no moderado y si será presencial o remoto.
- Crea las tarjetas. Prepara todo lo que necesitas escribiendo las tarjetas que representen los contenidos y los grupos.
- Reúne a los participantes. La pregunta clave: ¿cuántas personas se necesitan para un ejercicio de card sorting? Nielsen Norman Group recomienda 15 participantes en la mayoría de casos, aunque puede subir hasta 30 si es un proyecto grande con presupuesto.
- Ejecución del test. Deja que tus participantes agrupen el contenido como consideren adecuado 🙂
- Evaluación. Te cuento más en detalle justo en el párrafo de abajo 😉
Análisis de los resultados del card sorting
Como te decía al inicio, aquí está la parte compleja. Analizar un ejercicio de card sorting no es tan fácil como puede parecer a simple vista, y como comentaba en las desventajas, el análisis de resultados puede requerir mucho tiempo.
Puedes enfocar este análisis de dos maneras (o con ambas a la vez) y estudiar los resultados desde un prisma cualitativo o cuantitativo.
Análisis cualitativo
- Puedes observar y analizar los comentarios que han realizado los usuarios mientras hacían el ejercicio o después. Esto te puede dar feedback tanto de cómo mejorar la arquitectura de la información como para refinar el próximo ejercicio de card sorting que hagas.
Análisis cuantitativo
Si haces el card sorting con una herramienta digital te será más fácil analizar los resultados (casi siempre lo hacen automáticamente).
El resultado suele ser este gráfico llamado dendrograma (diagrama de árbol para los amigos), que muestra los clústers que se han creado.
En este vídeo de Norman Nielsen Group te lo cuentan de forma breve y clara (está en inglés, pero tiene subtítulos en español):
Apuntes finales
En conclusión, un ejercicio de card sorting es un excelente ejercicio para entender y mejorar la arquitectura de la información de tu producto digital.
Antes de hacerlo deberás pensar muy bien qué objetivo tienes y de qué recursos dispones, porque esto guiará mucho cómo lo organizas.